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周一(7月5日)亚洲时段,现货黄金小幅下跌,交投于1785附近。上周五(7月2日)金价连续第三天上涨,非农数据创10个月最大涨幅,不过失业率及平均时薪涨幅差于预期,这给金价带来支撑
  • 黄金交易提醒:华尔街仍看好本周金价!关注美联储会议纪要

    发布时间:2021-07-22   分类:集团电话

    周一(7月5日)亚洲时段,现货黄金小幅下跌,交投于1785附近。上周五(7月2日)金价连续第三天上涨,非农数据创10个月最大涨幅,不过失业率及平均时薪涨幅差于预期,这给金价带来支撑。另外,疫情也是重要的支撑因素。不过,股市的强劲以及戴利偏鹰的表态限制了金价的上涨。

    本周重点关注美联储会议纪要、初请、ISM非制造业PMI等数据。

    【东京奥运会开幕式考虑以无观众形式举行】

    《日本经济新闻》援引知情人士的话报道称,东京奥组委正考虑以没有现场观众的形式举行奥运会开幕式。

    消息人士称,这个决定可能取决于东京是否延长防疫限制期限。

    日本疫情有可能点燃市场避险情绪,对避险黄金有利。

    【美元从三个月高位回落】

    美元周五从稍早触及的三个月高位回落,因分析师认为美国6月非农就业报告喜忧参半,该报告显示整体数据强劲,但其中一些部分疲弱。

    美国联邦公开市场委员会(FOMC)上月发出令市场意外的信号,称其可能比预期更早收紧货币政策,以遏制通胀。自那以来,美元全面走强。

    凯投宏观高级市场分析师Jonas Goltermann表示,“从更广的范围来看,本周美元兑其他主要货币延续了FOMC会议后的涨势。如果美国数据继续强劲,我们预计美元将会进一步上涨。”

    这家加拿大银行称:“除了最初的‘利多出尽’反应似乎仍未结束之外,我们认为就业报告的总体基调仍然是积极的。在连续两个‘令人失望’的报告后,6月份的数据让市场相信,美国经济已步入复苏轨道。”

    【其他利多因素】

    本轮下跌最低触及1750,1750一线是技术面的重要支撑水平,金价在跌破1750之前将受到这一水平的支撑。

    另外,包括主要新兴国家央行、欧洲央行、日本央行、澳洲联储在内的主要央行都将继续维持货币宽松政策,这也对金价有利。

    如果传染性更强的新毒株德尔塔继续扩散,可能引发更多的经济封锁措施,这是全球经济的潜在威胁因素,金价可能进一步受到避险支撑。

    基本面利空

    【美联储戴利称今年稍晚考虑缩减支持措施是合适的】

    旧金山联储主席戴利周五表示,以目前的就业增长速度,也就是过去三个月的平均增速来看,美国就业可能在明年年底前恢复到危机前的水平。

        

    戴利在接受采访中谈及周五稍早公布的非农就业报告时说道:“今天的就业市场报告表明:我们已在路上,”美国劳工部周五报告显示,美国6月非农就业岗位增加85.0万个。

    戴利还称,她深信到秋天会有更多的美国人重返工作岗位。

    另外,戴利在另一次采访中称:“经济发展很好。”虽然她说美联储将作出集体决定,但在她看来,“今年晚些时候或明年初考虑逐渐减少资产购买计划是合适的。”

    【美国非农就业人数创下10个月来最大增量】

    劳工部周五公布的数据显示,在休闲和接待业就业强劲增长的推动,上个月非农就业人数环比增加85万。5月新增非农就业人数上修至58.3万。失业率微升至5.9%,因更多的人自愿离职,而求职人数上升。

    “形势在回暖,” 猎头公司Indeed的经济学家Nick Bunker说,“虽然劳动力供应的响应可能达不到一些雇主希望的程度,但就业增加的速度是越来越快。”

    就业人数的增长虽然远超预期,但并未显着加大美联储削减货币政策支持力度的压力。即使算上最新的增数,美国就业人数仍比疫情爆发前的水平低了676万。

    对劳动力的需求依然强劲,企业努力跟上经济增长的步伐,因企业和社会活动的抗疫限制取消,新冠疫苗大规模接种且联邦政府发出数万亿美元的救济金。与此同时,有限的劳动力供应继续困扰着雇主。

    【SPDR黄金持仓量减少0.58吨】

    7月3日黄金ETFs数据显示,截止7月2日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1043.16吨,较上一交易日减少0.58吨。

    美国股市周五创下新高,标普500指数连续第七天收高,此前公布的6月就业数据显示招聘情势强劲。

    美国三大股指均收在纪录高位。标普道琼斯指数公司的数据显示,标普500指数录得1997年6月以来持续时间最长的连创收盘纪录走势。

    Wells Fargo Wealth & investment Management首席投资官Darrell Cronk表示:“对于资本市场的股票和债券来说,这是一份恰如其分的报告,新增了足够多的工作岗位,超过你想看到的,但还没有到让人们担心美联储可能不得不更快采取行动的程度。”

    投资者一直担心经济复苏强于预期,且通胀大涨的前景可能迫使美联储缩减支持力度并升息,从而损及更远的未来才会有成长和现金流的科技股。

    道指涨0.44%,标普500指数升0.75%,纳指跌0.81%。

    衡量股市波动风险的恐慌指数跌2.65%,显示市场风险情绪较高,利空避险黄金。

    本周走势前瞻

    根据Kitco的每周黄金价格调查,华尔街和散户本周再次看涨黄金,均预期金价会走高,不过金价将继续低于每盎司1800美元。

    在6月就业报告喜忧参半后,市场将关注美联储6月货币政策会议记录。所有的目光都将集中在鹰派情绪是否与会议期间的言论相符。

    道明证券全球策略主管Bart Melek表示,"市场预期金价将向强硬方向倾斜,任何暗示金价不会向强硬方向倾斜的消息,都略低于市场预期,金价可能上涨。"

    本周的黄金价格调查结果显示,在13位参与调查的华尔街分析师中,69.2%的分析师看好本周的金价,而其他30.8%的分析师持中性看法。这一次没有看跌的选票。

    在普通投资者方面,在256位参与的散户投资者中,49.6%看好本周的价格,25.8%看跌,24.6%持中性态度。

    沃尔什贸易公司联席主管肖恩·拉斯克表示,这是前进了一步,后退了两步。金价无法守住每盎司1800美元,并跌至4月中旬的低点1760美元左右。现在我们又开始关注失业数据了。尽管通货膨胀高企,但问题是美元的反弹。

    Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示,金价本周将面临的第一个障碍是1800-1815美元区域。"我预计金价在1750美元附近找到支撑后将修正升势,动能指标似乎正在见底。”

    RJO Futures高级商品经纪人Daniel Pavilonis表示,收在每盎司1820美元上方是值得关注的关键水准,因为这可能预示金价突破。

    Pavilonis表示,黄金在第二季度末出现了亏损。上个季度,在美联储发布声明前后,也发生了同样的事情。我们在200日移动均线上看到支撑位。1820美元是突破水平。如果我们的收盘价高于它,黄金可能会走得更高,甚至创造新高,特别是在美元达到最高点的情况下。

    分析人士警告说,由于美国7月4日的长周末,周一的交易量将较小。

    新加坡财富管理首席市场策略师Colin Cieszynski表示,"我预计周一因美国假期将较为平静,但总体而言,金价技术上看来已经转好,目前的反弹可能会持续。"

    Kitco的高级分析师威科夫说,判断本周金价走势是看涨还是看跌的一个好方法是观察1750美元至1800美元的区间。

    威科夫解释道:“价格被困在1750美元至1800美元的交易区间。价格突破这一区间的方向可能是下一个趋势价格走势的方向。”

    数据前瞻

    由于美国正在庆祝独立日,本周将是一个数据较少的星期。除美联储周三的会议纪要外,市场将密切关注周二的ISM非制造业PMI和周四的初请失业金人数。

    荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家詹姆斯?奈特利(James Knightley)表示:“ISM服务业指数可能是最重要的数据,应该能显示出该行业增长非常强劲,得益于重新开业,商业机会增加。”

    美联储会议纪要需要重点关注美联储官员们对率先进行的缩减QE的态度,这对市场而言至关重要,投资者正在积极追踪美联储官员释放的任何关于缩减购债的信号,以确定市场流动性何时收紧。

    总的来看,尽管黄金上周在美元走强的背景下仍然录得三连涨,但黄金整体走势仍然偏弱,多头仍未走出横盘格局。

    北京时间09:20,现货黄金报1789.11美元/盎司。